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专题：聚焦2025年第二季度美股财报

　　Salesforce 今年股价已下跌 24% 。

　　历经数月困境后 ，软件巨头 Salesforce（赛富时）的投资者将密切审视该公司即将发布的财报
，以判断其会成为人工智能（AI）热潮中的赢家，还是这波热潮中最受瞩目的 “牺牲品” 之一
。

　　Salesforce 今年股价已下跌 23% ，跻身标普 500 指数中表现最差的 30 只股票之列。此前，该公司股价曾是市场中的 “明星 ”——2023 年和 2024 年两年累计涨幅超 150%
，如今却迅速逆转走势 。尤其值得注意的是，微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle） 、帕兰提尔科技（Palantir Technologies）等软件巨头同期表现强劲（这些公司均被认为在 AI 领域实力更强） ，更凸显出 Salesforce 股价跌幅之惊人。

　　尽管 Salesforce（主营客户关系管理软件）拥有自研 AI 产品
，但市场对其长期发展轨迹的担忧意味着：即便该公司在周三收盘后发布的财报中实现业绩增长，其股价仍可能持续低迷
。周三早盘 ，Salesforce 股价上涨 1.4%。

　　“我预计未来几个季度
，AI 不会为 Salesforce 带来显著贡献；与此同时，市场普遍担忧 AI 可能会颠覆并取代传统软件企业 ，
” 杰克?塞尔茨（Jake Seltz）表示 。他管理的 Allspring LT 大型成长型交易所交易基金（ETF）持有 Salesforce 股票
，“我乐观地认为，Salesforce 最终会成为 AI 领域的赢家 ，但这可能需要几年时间；目前
，投资者更关注那些已从 AI 中获益的公司
。”

　　市场预计，Salesforce 在其 2025 财年第二季度（注：Salesforce 财年与自然年不同 ，通常从每年 3 月 1 日开始）的营收将同比增长近 9%，净利润同比增长 23%。尽管这将是该公司一年多来最快的营收增速
，但仍会是连续第五个季度营收增速低于 10%—— 这种情况在近 20 年里从未出现过 。此外，市场预计 ，直到 2029 财年
，Salesforce 的年营收增速才会恢复到两位数水平
。

　　Salesforce 上一次财报显示，其 Agentforce AI 平台（注：Salesforce 推出的 AI 客服与销售辅助平台）的市场关注度正在上升。同样 ，该公司斥资 80 亿美元收购数据管理软件公司 Informatica（英孚美）的交易
，也被视为其 AI 战略的关键一环 。然而，投资者仍不确定 AI 对 Salesforce 股价而言 ，究竟是 “助推器 ” 还是 “绊脚石
”
。

　　并非只有 Salesforce 面临困境。Adobe（奥多比）等其他长期占据主导地位的软件企业
，今年也因担忧 “增长可能被原生 AI 竞争对手抢占” 而步履维艰 。

　　KeyBanc 资本市场（KeyBanc Capital Markets）指出，软件行业正面临 AI 带来的三大威胁 ，而 Salesforce 暴露在其中两大威胁之下：一是 AI 编写的代码可生成新功能与应用程序（可能冲击 Salesforce 现有软件业务）；二是 AI 可能减少企业用工需求
，进而降低对 Salesforce 这类 “按用户席位收费
” 商业模式的需求
。

　　“市场此前对 Agentforce 平台反响热烈，但该平台带来的营收数据并未达到预期 —— 尤其是相较于 Salesforce 这样规模的公司而言 ，这一点令人失望，” 加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）软件股票研究董事总经理里希?贾卢里亚（Rishi Jaluria）表示。他曾长期看好 Salesforce
，但在今年早些时候下调了该公司的股票评级，“关于这项技术（指 Agentforce）的成熟度 ，以及它能否兑现承诺
，市场存在切实疑问；尤其是未来我们会看到更多 AI 竞争对手入局，情况会更复杂 。 ” 贾卢里亚补充道 ，“除非 Agentforce 成为企业的‘必需品’
，否则我担心 Salesforce 的增长会继续放缓。”

　　潜在的 “低价机会
”

　　当然，鉴于 Salesforce 今年股价大幅下跌 ，市场对其此次财报的预期已降至低位
，这反而让该公司更容易实现 “业绩超预期”
。彭博社整理的数据显示，覆盖 Salesforce 的分析师对其未来 12 个月的平均目标股价约为 336 美元 ，意味着股价仍有超 30% 的上涨空间。

　　从市值来看
，Salesforce 也存在上涨潜力 。目前，该公司股票的动态前瞻市盈率（注：根据未来 12 个月预期盈利计算）仅为 21 倍 ，接近历史最低水平，且远低于其长期平均市盈率
。

　　有一个迹象能体现市场对 Salesforce 的信心：彭博社对 Starboard Value（一家知名对冲基金）13F 文件（注：美国证监会要求机构投资者披露持仓的文件）的分析显示
，截至 6 月 30 日，该基金增持了超 40 万股 Salesforce 股票。

　　不过 ，Salesforce 的前景在很大程度上仍取决于其 AI 业务的表现
，这使得 “低价估值
” 在诸多方面变得无关紧要 。例如，尽管帕兰提尔的估值处于高位 ，但由于其在 AI 领域的强势地位
，投资者大多对此不以为意
。倘若 Salesforce 无法在这波 AI 热潮中成为重要参与者，它的价值又将何在？

　　“只要我们对 Salesforce 在 AI 领域的增长前景缺乏清晰判断 ，其市盈率就会继续走低
，” 加拿大皇家银行的贾卢里亚表示，“即便现在股价不贵 ，但如果增长持续放缓
，我也不敢贸然建议‘现在买入’。 ”

　　周三盘后发布财报的公司：