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　　来源：金十数据

　　过去两周，一系列鸽派经济数据已为美联储降息铺平道路 ，从鲍威尔在杰克逊霍尔的鸽派转向
，到上周五疲软的非农报告，再到本周91.1万个就业下修 ，以及PPI数据步入通缩
，美联储下周降息已“板上钉钉 ”，而今夜8月CPI通胀报告将决定降息25还是50基点。

　　北京时间周四晚20：30 ，美国将公布8月消费者价格指数（CPI），华尔街普遍预期8月通胀受关税影响将反弹
，具体来看：

美国8月整体CPI环比反弹至0.3%，高于上月的0.2% ，同比将从2.7%加速至2.9%；

但核心CPI增速预计保持不变
，核心CPI环比持平0.3%，同比维持3.1% 。

　　各家投行分析不一 ，高盛预计8月核心CPI将上涨0.36%
，略高于市场共识，反映出关税
、汽车价格和机票价格的上行压力
。摩根大通同样预测CPI将上涨0.4% ，这将是去年12月以来最强劲的月度涨幅。两家投行均指出
，关税影响开始显现，企业库存消耗殆尽后将面临更直接的成本传导压力 。

　　美联储下周降息已“板上钉钉
” ，根据美联储Fedwatch观察工具
，目前降息25个基点的概率推至92%，降息50个基点的概率为8%
。但若通胀意外走软 ，50个基点降息的概率将显著上升。摩根大通分析师Andrew Tyler表示，鲍威尔讲话已确保9月降息25个基点
，但意外的鸽派数据可能推高50个基点降息预期 。

　　市场反应方面，期权市场显示 ，标普500指数CPI日的隐含波动率仅为58个基点
，为今年最低水平。大摩分析称，CPI有0.06个标准差的潜在上涨 ，可能在数据公布后一小时内推升美元指数上涨0.03%
。

　　关税与季节性因素或推动通胀反弹

　　由于汽油成本上涨以及进口关税导致部分商品价格上涨
，美国8月份CPI可能会出现回升。

　　经济学家预期CPI可能受到汽油价格上涨和关税推高商品价格的双重推动，其中咖啡价格已创下近两年半来最大年度涨幅 ，牛肉价格也因进口关税和过往干旱影响而飙升 。

　　高盛在其CPI预测中重点关注四个关键组成部分
，二手车价格预计上涨1.2%，反映拍卖价格上升；汽车保险费用预计上涨0.4% ，延续保险公司向消费者转嫁成本的趋势；机票价格预计大幅上涨3%
，受季节性扭曲和基础票价上升推动
。

　　其中，最值得关注的是关税影响。高盛预计关税将对核心通胀贡献0.14个百分点的上行压力 ，涉及家具、汽车零部件 、服装
、娱乐用品等多个类别 。该行指出，8月和9月是预期关税传导的高峰期
，企业在消耗完关税前库存后，开始销售承担关税成本的商品
。

　　桑坦德美国资本市场首席经济学家Stephen Stanley认为 ，有压倒性证据表明更多关税相关通胀即将到来
，尽管可能还需几个月才能完全传导。花旗经济学家Veronica Clark指出，秋季通常是企业提价的自然时机 ，未来几个月的数据将成为关税相关涨价的有效测试 。若商品价格保持温和
，可能显示疲软的消费者需求正限制企业提价能力
。

　　万神殿宏观经济首席经济学家Samuel Tombs表示，迄今为止 ，CPI对关税的反应迟缓
，部分原因是分销商销售的商品是在关税前进口的。但批发商和员工的库存都只相当于1.3个月的税收，这表明企业现在将销售已产生关税的商品 。

　　降息25还是50基点？

　　当前市场已完全消化25个基点降息预期 ，焦点转向降息幅度的可能调整
。摩根大通市场情报部门认为
，没有足够威胁迫使美联储在9月保持暂停，但显著的鹰派数据可能影响10月和12月会议的政策反应。

　　高盛交易员Paolo Schiavone在通胀预览中强调 ，关键在于区分噪音与潜在趋势 。在该行预测的0.36%核心CPI涨幅中，14个基点来自关税影响。排除关税因素
，美国核心通胀将处于约2%的年化水平，美联储本应已开始更积极的降息行动
。

　　巴克莱银行已调整预测 ，现预计美联储今年将进行三次25个基点降息
，2026年再降息两次。这反映出市场政策焦点从抗击通胀转向应对潜在经济放缓 。CPI互换利率目前预计8月CPI同比增幅为2.91%，环比增幅为0.38% ，均略高于经济学家共识
。

　　Schiavone指出
，若要触发50个基点降息，需要未来非农就业平均低于趋势水平1万个职位 ，这将令风险资产承压。若劳动力市场不构成担忧且实时数据企稳
，加上工资水平对在职人员保持支撑，市场风险仍偏向上行 。

　　市场将作何反应？

　　摩根大通为不同CPI结果制定了详细的市场反应预案：

核心CPI环比在0.30%-0.35%区间的概率为35% ，对应标普500指数下跌25个基点至上涨50个基点
。

若数据好于预期
，环比增长0.25%-0.30%，股指有望上涨1%-1.5%；

若意外降至0.25%以下 ，可能引发1.25%-1.75%的涨幅。

若核心CPI环比超过0.4%，标普500指数可能下跌1.5%-2%
，但该行认为此种极端情况概率仅为5% 。

　　高盛报告指出，期权市场定价显示 ，投资者对通胀数据引发剧烈市场震荡的担忧有限
，58个基点的隐含波动率创今年新低
。

　　高盛对各资产类别的市场影响做出具体预测。国债方面，建议淡化高通胀数据引发的膝跳式抛售 ，考虑到关税贡献的人为性质；中期内
，收益率曲线应呈现牛市陡峭化，随着降息生效；美元方面 ，通胀数据推升美元的空间有限
，美联储对关税驱动通胀的容忍态度缩小了与其他央行的分歧 。

　　风险资产整体面临支撑性通胀背景——中期通胀风险降低，加上美联储倾向于宽松政策 ，对风险资产构成利好
。该行提醒
，年末前还有三次非农就业数据发布：10月3日、11月7日和12月5日，这些将成为观察劳动力市场和政策路径的关键窗口。