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【央视新闻客户端】
甲骨文业绩亮眼点燃全球AI热情,A股苹果产业链最先引爆!
今日(9月11日)果链含量42%的电子ETF(515260)场内价格暴拉6.87%,实时成交额超3300万元 ,场内溢价交易,买盘资金更为强势 。
成份股方面,海光信息20CM涨停 ,生益科技 、工业富联、沪电股份、立讯精密 、鹏鼎控股、深南电路、中科曙光 、东山精密10CM涨停!截至发稿,合计9股涨停!
东吴证券认为,上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束,资金层面的休整 ,是为储备下一轮更健康的上涨。
为何说,接下来有望迎来大级别行情?东吴证券指出,主要逻辑有三:
第一层逻辑——不与AI趋势对抗。显而易见 ,【寒武纪】的广阔市值空间绝对不是空穴来风,一样的,【海光信息】也有望打开新一轮空间 。
第二层逻辑——AI芯片视角强转换。上周昆仑芯32卡、曙光96卡超节点发布 ,2026年国产算力芯片板块将会用超节点视角全新展开。在国产算力的大浪潮下,各家互联网、ODM都有望积极推进国产互连方案,继续强调以太网在国产超节点方案中的重要性 。
第三层逻辑——海外与国内强映射。博通财报对ASIC业务口径乐观 ,三大客户对ASIC的需求持续增长,同时新增一位潜在客户向博通下达了量产订单,给公司带来价值100亿美元的订单。
值得关注的是 ,自苹果官宣秋季发布会日期以来,A股苹果产业链整体走强。业内人士指出,每次苹果新品发布,都可能为果链概念股带来投资机会 。新机若销量、创新超预期 ,相关公司订单或增加,业绩也可能提升。数据显示,截至8月底 ,电子ETF(515260)成份股中,苹果产业链个股权重占比达42.78%。
电子ETF基金经理蒋俊阳 、曹旭辰认为,苹果发布会符合预期 ,且售价并未上调,亮点在全新超薄手机、整体手机外观大改和耳机手表新品 。由于端侧AI发展的相对缓慢,今年电子ETF在AI板块中呈现出补涨状态 ,预期苹果在AI领域的进一步发力和小模型的持续迭代,端侧AI有望迎来爆品、实现估值提升。
【创“芯”科技,硬核崛起】
覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF(515260)及其联接基金(A类:012550 / C类:012551)被动跟踪电子50指数 ,重仓半导体 、消费电子行业,在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局;全面覆盖AI芯片 、汽车电子、5G、云计算 、印制电路板(PCB)等热门产业;一键布局A股电子核心资产,如立讯精密、中芯国际、海光信息 、寒武纪-U等。
风险提示:电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31 ,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者 ,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议 ,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证 ,基金投资须谨慎。
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