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　　来源：Mask的小酒馆

　　美国的年度非农数据下修惊人
，2024年4月至2025年3月期间，美国平均月度新增就业仅为7.1万人 ，远低于此前报告的14.7万人 。去年甚至有两个月出现了就业负增长。

　　总体非农数据下修91.1万
，远超预期
。毕竟之前市场最坏的猜想就是下修80万，结果数据一出来下修了91万。

　　坏消息是美国的经济比大家实际上想得还要糟糕得多 ，可能在2024年美国经济就逐渐进入了衰退 。

　　好消息是美国数据的大幅度下滑让降息成了板上钉钉的事情
，甚至有可能超过预期
。

　　从利率概率图来看，美联储9月份降息25个基点的概率是93% ，50个基点的概率是6.3%。

　　而且今年底可能连着降息3次
，超过75个基点 。

　　美联储降息直接利好的就是大宗商品
。

　　全球商品的产量就那么多，即使每年有一定的增产幅度 ，但是也不是很大。而全球的货币每年都在超发
，这里尤其点名美元，美债现在每一天都在创历史新高 ，目前已经37万亿了，很快我们就能见到40万亿 。

　　钱多了
，那么商品的价格就会水涨船高，国际金价已经突破3700了 ，美元继续发
，黄金就还可能会上涨
。

　　而且自从08年之后，全球化就开始逐渐终结。

　　从上图我们可以看到 ，2008年之前
，全球化如火如荼供应链越拉越长，商品自由流动 ，通胀和波动都保持在相对较低的水平 。

　　但是2008年之后
，全球化进程陷入停滞，各国开始向内转 ，供应链安全成了比成本效率更重要的考量
。

　　全球化的打断
，势必会推高大宗商品的价格。

　　举个例子吧，2022年当俄罗斯切断天然气供应时 ，天然气和石油在短时间内出现了暴涨，欧洲和美国都迎来了不同程度的大通胀 。

　　而现在地缘风险也被放大了。

　　全球约五分之一的石油都要经过霍尔木兹海峡
，中国进口石油的70%都要通过马六甲海峡，任何地缘政治摩擦都可能引发供应链震荡
。

　　[世界贸易的大部分要道都是咽喉要道；

　　随着各国缩减海上通道的国防开支 ，能够守护这些咽喉要道的海军力量越来越少]

　　主要经济体已经开始频繁使用出口管制作为政策工具。

　　从2023年开始
，中国陆续对稀土 、石墨
、镓、锗以及钨钼等关键原材料实施出口限制 。美国也在液化天然气出口上与盟友进行捆绑式贸易谈判
。

　　这些举措都在向市场释放一个明确信号：商品正在成为国际博弈的重要筹码。

　　[2023年迄今全球关键矿产出口管制措施汇总]

　　而化工，就是全球大宗商品中重要的一环 。

　　其实从8月份开始 ，化工ETF（516020）的份额出现了直线的增长
。

　　为什么？因为某队在大举加仓化工！

　　根据统计
，社保基金在二季度大幅度增持了化工超过60亿元：

　　而化工又是反内卷的核心之一。

　　国内化工行业之前一直陷入“扩产–压价–亏损“的恶性循环，通过反内卷约束产能供给 ，破除化工行业长期的‘内卷‘
，约束产能扩张带来行业良性循环 。

　　说白了，过去几年化工行业就是在拼命扩产能 ，结果大家都增产
，最后就是价格战，谁也赚不到钱
。现在政策层面开始整治这种无序竞争 ，对行业来说是重大利好。

　　2025年6月23日工信部等五部门共同发布了《关于开展石化化工行业老旧装置摸底评估的通知》，要求对截至2025年5月30日
，石化化工行业主体设备设施达到设计适用年限 、或实际投产运行超过20年的生产装置进行摸底评估 。

　　这个政策的威力不容小觑
。通过清理老旧落后产能，不仅能减少供给压力 ，还能倒逼行业升级。对那些技术先进
、规模较大的龙头企业来说
，这简直就是天赐良机 。

　　所以这也是为什么化工ETF（516020）在这一段时间表现得很好的原因之一。场外联接基金：012538
。

　　综合来看，对化工来说 ，现在有多重利好促进
，一方面是国内的反内卷政策的推进，另外一方面是美联储今年可能会超预期的降息。

　　对于化工这个行业来说 ，行业的上升趋势才刚刚开始 。

　　我们对化工行业现在是明确看多
，在各个场合我们都强调了化工的价值
。

　　如果只看短期，那么化工或许不会是一个好的选择 ，毕竟已经涨了很多了
，但是如果看长期，那么化工上行的空间依旧很大。